Ziele, Massnahmen, Ergebnisse Finanzanlagen

Ziele, Massnahmen  und Ergebnisse Finanzanlagen

Kernaktivität «Anlageuniversum, Risikomanagement und Rating»

Die Finanzanlagen unterziehen wir einem regelmässigen Rating nach ESG. Wir orientieren uns an Benchmarks und Vergleichsgruppen (Peervergleich) mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit der Finanzanlagen stetig zu verbessern.
Wo steht die Previs heute?

Abdeckung folgender ESG-Dimensionen: Umwelt (E = Environmental), Soziales (S = Social), Unternehmensführung (G = Governance)

Ziel

  • Stetige Verbesserung des ESG-Ratings
  • Erhöhung des ESG-Durchdringungsgrads; Ziel: 100% bis 2025

Damit die Aussagekraft der Ratingergebnisse möglichst hoch ist, legen wir grundsätzlich Wert darauf, dass unsere liquiden Wertschriftenanlagen über ein ESG-Rating verfügen. Wir streben deshalb einen ESG-Durchdringungsgrad von 100% für unsere kotierten Einzeltitel und Kollektivanlagen an.

Umgesetzte Massnahmen 

Jährliche Messung des ESG-Ratings durch eine in der Schweiz anerkannte Gesellschaft.

SFDR (Bestandesaufnahme gemäss EU-Taxonomie). Die EU-Taxonomie teilt Fonds in drei Kategorien ein (Art. 6 keine ESG-Ausprägung, Art. 8 ESG-Ausprägung, Art. 9 starke ESG-Ausprägung resp. Impact-Fonds mit expliziten positiven Auswirkungen nach ESG).

Messung durch FE Fundinfo per 31.12.2023

  • Zeitraum: 2023
  • Messmethode: MSCI ESG Research
  • Universum: Previs Wertschriftenvermögen (exkl. Liquidität, Alternative Anlagen und Indirekte Immobilien)

Messung durch Portfoliomanagement Finanzanlagen per 31.12.2023

  • Zeitraum: 2023
  • Messmethode: Umfrage Vermögensverwalter
  • Universum: Previs Gesamtvermögen

 

Ergebnisse

>90% ESG-Durchdringungsgrad 

 erfüllt      auf Kurs     nicht erfüllt

Geplante Massnahmen bis 2025

Dialog mit Fonds- und Assetmanagern bei Kollektivanlagen ohne ESG-Rating, mit dem Ziel, ein ESG-Rating zu erwirken.

Erläuterungen

Grundsätzlich streben wir einen Durchdringungsgrad von 100% an. Da wir für die Auswertung der Wertschriften bei unserem externen Partner keine Vorselektion treffen, wird es aber stets einen gewissen Anteil an nicht bewertbaren Titeln geben (Kassenobligationen, Privatplatzierungen, Titel von klein kapitalisierten Firmen (Small-Caps).

Kernaktivität «Klimaziele des Bundes und Carbon Footprint»

Wir unterstützen die Klimaziele des Bundes im Sinne der Erfüllung des Pariser Klimaabkommens hin zu einer nachhaltigen, CO2-freien Wirtschaft. Wir definieren einen Absenkungspfad und messen den CO2-Ausstoss der Finanzanlagen (Carbon Footprint) regelmässig.
Wo steht die Previs heute?

Abdeckung folgender ESG-Dimension: Umwelt (E = Environmental)

Ziele

  • CO2-Ausstoss reduzieren = Netto Null bis 2050
  • Reduktion gewichtete CO2-Intensität = –25% (2025) resp. –50% (2030) gegenüber 2020, in Anlehnung an die Empfehlung der Net Zero Asset Owner Alliance

Umgesetzte Massnahmen 

  • Aktives Engagement bei allen Investitionen zum Thema Klimawandel. Jede Unternehmung, in welche die Previs investiert ist, soll einen Plan zur Erreichung der Pariser Klimaziele definieren und umsetzen.
  • Ausschluss von Derivaten auf fossilen Rohstoffen und Nahrungsmitteln
  • Ausschluss von Thermischer Kohle (Energieerzeugung und Abbau) bei Nominalwertanlagen (seit 2022)

Messung per 31.12.2023

  • Zeitraum: 2023
  • Messung durch: FE Fundinfo 
  • Messmethode: MSCI ESG Research 
  • Universum: Previs Wertschriftenvermögen (exkl. Alternative Anlagen und Indirekte Immobilien)

Ergebnisse

Im Jahr 2023 konnte eine Reduktion des CO2-Abdrucks (WACI / Weighted Average Carbon Intensity) gegenüber 2020 von >-25% festgestellt werden. Gegenüber unserem Vergleichsindex ist die gewichtete Karbonintensität 2023 >-30% tiefer. 

 erfüllt      auf Kurs     nicht erfüllt


Geplante Massnahmen bis 2025

  • Jährliche Messung des Carbon Footprints durch externe Anbieter
  • Aktives Engagement bei allen Investitionen zum Thema Klimawandel. Jedes Unternehmen, in welches die Previs investiert ist, soll einen Plan zur Erreichung der Pariser Klimaziele definieren und umsetzen. 
  • Anpassungen in der Umsetzung der Strategischen Asset Allokation bei Nicht-Erreichung von Zwischenzielen.

Kernaktivität «Umgang mit Kontroversen / Ausschlüsse»

Wir nehmen Fehlverhalten von Unternehmen im Bereich von Kontroversen ernst und definieren Prozesse zur Überwachung und zu Ausschlüssen aus unserem Anlageuniversum. Dabei orientieren wir uns an der Initiative von UN Global Compact als weltweit grösste Initiative im Bereich verantwortungsvoller Unternehmungsführung.
Wo steht die Previs heute?

Abdeckung folgender ESG-Dimensionen: Umwelt (E = Environmental), Soziales (S = Social), Unternehmensführung (G = Governance)

Ziel

Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, welche:

  • einen Teil ihres Umsatzes aus der Herstellung von geächteten Waffen erzielen (Atomwaffen, biologische Kampfstoffe, Streumunition und Antipersonenminen)
  • vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK ASIR) zum Ausschluss empfohlen werden
  • Einnahmen aus der Energieerzeugung oder im Abbau von Kohle generieren (Nominalwertanlagen)

Ausschluss von Rohstoffanlagen mittels Derivaten in den Bereichen Fossiler Energie und Nahrungsmittel, und die eine reine Spekulation auf die Preisentwicklung in diesen Bereichen zum Ziel haben.

Umgesetzte Massnahmen

  • Übernahme von Ausschlussempfehlungen des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR)
  • Ausschluss von Produzenten von geächteten Waffen
  • Ausschluss von Derivaten auf Fossilen Rohstoffen und Nahrungsmitteln
  • Ausschluss von Thermischer Kohle (Energieerzeugung und Abbau) bei Nominalwertanlagen (seit 2022)
  • Aktives Engagement bei Fehlverhalten im Bereich Kontroversen
  • Quartalsweise Überprüfung (intern) der Umsetzung von Ausschlüssen
  • Jährliche Überprüfung (extern) der Umsetzung von Ausschlüssen

Messung per 31.12.2023

Das externe Screening per Ende 2023 bestätigt eine vollständige und korrekte Umsetzung der obigen Massnahmen


Ergebnisse

 

 erfüllt      auf Kurs     nicht erfüllt


Geplante Massnahmen bis 2025

  • Definition weiterer Ausschlüsse bei Bedarf zwecks Umsetzung der ESG-Ziele
  • Quartalsweise interne Überprüfung der Umsetzung von Ausschlüssen
  • Jährliche externe Überprüfung der Umsetzung von Ausschlüssen

 

Kernaktivität «Engagement als Investor und Wahrnehmung der Aktionärsrechte»

Wir engagieren uns gezielt über Interessengemeinschaften am Unternehmensdialog und nehmen die Aktionärsrechte aktiv wahr.
Wo steht die Previs heute?

Abdeckung folgender ESG-Dimensionen: Umwelt (E = Environmental), Soziales (S = Social), Unternehmensführung (G = Governance)

Ziel

Im Rahmen des Engagements wollen wir über externe Partner Einfluss auf Unternehmen ausüben mit dem Ziel, dass Pläne zur Behebung von Mängeln im Bereich der Nachhaltigkeit (alle Bereiche von ESG) umgesetzt werden.

Umgesetzte Massnahmen 

  • Wahrnehmung Stimmrechte Inland (Ethos)
  • Wahrnehmung Stimmrechte Ausland (EOS at Federated Hermes)
  • Engagement Aktien Schweiz (Ethos)
  • Engagement Global Aktien und Obligationen (EOS at Federated Hermes)

  • Teilnahme (Physisch oder Virtuell) an Jahresversammlungen von Ethos und EOS at Federated Hermes sowie aktive Mitgestaltung der Engagement Schwerpunkte.

Messung per 31.12.2023

  • Berichte von Ethos und EOS at Federated Hermes

Ergebnisse

 erfüllt      auf Kurs     nicht erfüllt

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